Сущность и виды инвестиционного портфеля. Реальный инвестиционный портфель - реферат

Сущность и виды инвестиционного портфеля. Реальный инвестиционный портфель - реферат

Кратко охарактеризуем эти цели. Достижение определенного уровня доходности предполагает получение регулярного дохода в текущем периоде, как правило, с заранее установленной периодичностью. Это могут быть выплаты процентов по банковским депозитным вкладам, планируемые доходы от эксплуатации объектов реального инвестирования объектов недвижимости, нового оборудования , дивиденды и проценты соответственно по акциям и облигациям. Получение текущего дохода влияет на платежеспособность компании и принимается в расчет при планировании денежных потоков. Данная цель является основной при формировании портфеля, особенно в ситуации краткосрочного размещения средств например, при наличии излишка денежных средств и невозможности или нецелесообразности его использования на производственные цели в текущем периоде. Прирост капитала обеспечивается при инвестировании средств в объекты, которые характеризуются увеличением их стоимости во времени. Это справедливо для акций молодых компаний-эмитентов в основном инновационной направленности , по мере расширения деятельности которых ожидается значительный рост цен их акций, а также для объектов недвижимости и др.

Стратегия взаимодействия фирмы, инвестиционный портфель

Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка Название: Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка Тип: Принципы формирования инвестиционного портфеля История создания инвестиционного портфеля Содержимое и типы портфелей

Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска курсовая по воздействующих на выбор ценных бумаг для портфельного.

Инвестиционный портфель. Управление инвестиционным портфелем Инвестиционный портфель — это совокупность ценных бумаг, управляемая как единое целое, как самостоятельный инвестиционный объект. Желательно, чтобы инвестиционный портфель обладал такими качествами, как высокая доходность и минимально допустимый риск. Важно также, чтобы инвестиционный портфель мог быть ликвидным, то есть чтобы возможно было продать составные части портфеля и получить наличные деньги без существенных потерь для инвестора.

Кроме того, инвестиционный портфель необходимо диверсифицировать, то есть формировать его таким образом, чтобы он содержал ценные бумаги различных видов, классов и эмитентов. Сложно найти ценную бумагу , которая была бы одновременно высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Сущность портфельного инвестирования как раз и заключается в распределении инвестиционных ресурсов между различными группами активов для достижения требуемых параметров.

В зависимости от того, какие цели и задачи стоят при формировании того или иного портфеля, выбирается определенное соотношение между различными типами активов, составляющими портфель инвестора. Основная задача инвестиционного менеджера состоит в том, чтобы учесть потребности инвестора и сформировать портфель из ценных бумаг, сочетающий в себе разумный риск и приемлемую доходность. При формировании инвестиционного портфеля менеджер должен: Инвестору целесообразно вкладывать деньги в различные ценные бумаги, а не в один их вид.

Это делается для того, чтобы снизить риск вложений. Но диверсификация должна быть разумной и умеренной.

Принцип консервативности. Соотношение между высоконадежными и рискованными долями поддерживается таким, чтобы возможные потери от рискованной доли с подавляющей вероятностью покрывались доходами от надежных активов. Инвестиционный риск, таким образом, состоит не в потере части основной суммы, а только в получении недостаточно высокого дохода. Естественно, не рискуя, нельзя рассчитывать и на какие-то сверхвысокие доходы.

Однако практика показывает, что подавляющее большинство клиентов удовлетворены доходами, колеблющимися в пределах от одной до двух депозитных ставок банков высшей категории надежности, и не желают увеличения доходов за счет более высокой степени риска.

реферат online по теме"Формирование инвестиционного портфеля с в течение длительного времени основан на выборе выпуска с желаемыми.

Формирование инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования 0 Формирование инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования Содержание 1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля объектов реального инвестирования 1. Одной из таких технологий является портфельное инвестирование. Портфельное инвестирование позволяет планировать и контролировать конечные результаты инвестиционной деятельности.

Данная курсовая работа посвящена рассмотрению сущности формирования инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования, принципов и последовательности формирования инвестиционного портфеля, стратегий управления портфелем. Актуальность выбранной темы исследования очевидна. Во-первых, само по себе портфельное инвестирование - один основных приемов управления финансами современных предприятий.

курсовая работа на тему портфельные инвестиции

Финансовые инструменты, облагаемые налогом на общих основаниях Дохода Государственные и муниципаль- ные облигации, имеющие льготы по налогообложению дохода С учетом перечисленных выше целей портфельного инвестирования определяется программа действий по формированию и реализации инвестиционного портфеля: Сюда относятся: Рассмотрим существующие подходы к диверсификации портфеля инвестиций и влияние на риск по портфелю на примере портфеля ценных бумаг.

Портфельная теория была разработана именно применительно к портфелю ценных бумаг, поэтому далее рассматриваются модели формирования данного портфеля, учитывая при этом, что принципы портфельной теории одинаково применимы и к другим видам инвестиционных портфелей.

Принципы и методы формирования стратегии Реферат ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 5 . для инвестирования и затрат на проведение операции, и выбора варианта инвестирования.

Действительно, инвестиционная активность даже в том зачаточном виде, какой она была до середины года, в настоящее время практически отсутствует, доверие к большому числу обращающихся ценных бумаг подорвано главным образом в результате безответственных действий Правительства в области политики заимствования денежных средств на внутреннем рынке. Авантюрные построения пирамиды из государственных краткосрочных облигаций привели не только к разорению огромного числа крупных, средних и мелких частных предприятий и банков в России, но и к широкому резонансу на международной арене, бегству иностранного капитала с местных финансовых рынков.

Однако, если в той или иной форме экономическим курсом Правительства будет являться построение цивилизованной рыночной экономики, для которой необходимым условием является мощный рынок ценных бумаг и энергичная инвестиционная деятельность в условиях долговременной финансовой стабильности, то вопросы оптимального, грамотного с точки зрения экономической науки поведения на этом рынке неизбежно приобретут первостепенное значение.

В таких условиях отечественным инвесторам потребуются экономические технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений. И одной из таких технологий являетсяпортфельное инвестирование. В этом плане он характеризуется: Главный недостаток развития российского фондового рынка заключается в том, что в нем нет достаточного наполнения ценными бумагами, прежде всего акциями и облигациями компаний и предприятий.

Поэтому рынок ценных бумаг, особенно фондовые биржи, выполняют несвойственные им функции, торгуя кредитными ресурсами, ГКО и финансовыми инструментами. Реализация их на биржах носит исключительно спекулятивный характер. Поэтому рынок ценных бумаг в России пока не дает мобилизационного эффекта для увеличения инвестиций в промышленность и. Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.

Как правило, портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям. Теоретически портфель может состоять из бумаг одного вида, а также менять свою структуру путем замещения одних бумаг другими.

Тема: «Структура инвестиционного портфеля гражданина»

Стратегия взаимодействия фирмы, инвестиционный портфель Введение Систематическое стратегическое планирование появилось на свет в условиях изобилия ресурсов. Разработчики планов занимались только выбором самых привлекательных для фирмы рынков, технологий, географических районов и наборов продукции. Для реализации стратегии они определяли потребности в денежных, людских и материальных ресурсах, рассчитывая, что руководители финансовых, кадровых и снабженческих служб удовлетворят эти потребности без затруднения.

События последних лет заставляют сомневаться в том, что такие условия сохранятся в будущем. Во-первых, исследования Римского клуба дали миру общее понимание того, насколько ограничены природные ресурсы. Затем нефтяной кризис продемонстрировал, как стремительный рост цен на ресурсы может подорвать и полностью перечеркнуть продуктово-рыночную стратегию любой фирмы.

Инвестиционный портфель предприятия:: РЕФЕРАТЫ БЕСПЛАТНО. неизбежно сталкивается с ситуацией выбора объектов инвестирования с.

Пересмотр портфеля ценных бумаг. Оценка эффективности портфеля ценных бумаг. Первый этап — выбор инвестиционной политики — включает определение цели инвестора и объема инвестируемых средств. Цели инвестирования должны формулироваться с учетом как доходности так и риска. Необходимо оценить имеющиеся свободные ресурсы, которые должны играть роль инвестиционного капитала, необходимо собрать достаточную информацию о доступных инвестиционных средствах, оценить предварительно экономическую конъюнктуру и прогнозы на будущее и т.

На этом этапе инвестор с той или иной степенью точности определяет свой инвестиционный горизонт, то есть промежуток времени, на который распространяется его стратегия и по отношению к которому оцениваются результаты инвестиционного процесса. Величина временного горизонта определяется как целями инвестора, так и его способностью прогнозировать будущее положение дел.

Разработка инвестиционной стратегии всегда основывается на анализе доходности от вложения средств, времени инвестирования и возникающих при этом рисков. Эти факторы во взаимосвязи определяют эффективность вложений в тот или иной инструмент фондового рынка. Принятая инвестиционная стратегия определяет тактику вложения средств: Эффективность инвестирования различается в зависимости от того, используются ли для вложений только собственные средства или привлекаются и заемные ресурсы.

Формирование инвестиционного портфеля Реферат 3

Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка. Научный руководитель: Кумпилова А. Принципы формирования инвестиционного портфеля 4 1.

18, 10, Модуль 1 «Выбор инвестиционный политики». 2, 2, Тема Инвестиционные характеристики портфеля облигаций. . Темы рефератов: 1.

Стратегия длительного владения облигациями 19 Стратегия систематической торговли облигациями на основе прогнозируемого изменения рыночных процентных ставок 20 Свопы с облигациями 20 Список использованной литературы: Облигации — это долгосрочные долговые ценные бумаги, находящиеся в открытой продаже; они выпускаются с различными номиналами целым рядом институтов-заемщиков.

Облигации очень часто относятся к категории ценных бумаг с фиксированным доходом, поскольку обязательства по обслуживанию долга носят фиксированный характер, то есть инвестиционное учреждение обязуется периодически выплачивать фиксированный процент и фиксированную выкупную сумму по истечении установленного срока. Не следует также ожидать, что предусмотрительный инвестор будет тратить деньги на ценные бумаги, о которых он не имеет представления; облигации в данном случае не являются исключением.

Инвестор обязательно должен знать, во что он собирается вкладывать деньги, поскольку множество представляющихся незначительными моментов может оказывать чрезвычайно большое воздействие на судьбу выпуска и на доход от конкретных инвестиций. Как и любой другой инвестиционный инструмент, облигации обеспечивают инвестору два вида доходов: При этом текущий доход возникает из процентов, получаемых в течение срока, установленного условиями эмиссии. А доход в виде прироста капитала возникает всякий раз, когда исходит падение рыночной процентной ставки.

Основное правило действий на рынке ценных бумаг состоит в том, что движение рыночных процентных ставок и курсов облигаций происходит в противоположных направлениях.

Сколько стоит написать твою работу?

Пересмотра портфеля ценных бумаг. Оценка эффективности портфеля ценных бумаг. Сущность портфельного инвестирования подразумевает распределение инвестиционного потенциала между различными группами активов, так как невозможно найти ценную бумагу, которая была бы одновременно высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Каждая отдельная бумага может обладать максимум двумя из этих качеств. В зависимости от того, какие цели и задачи изначально стоят при формировании того или иного портфеля, выбирается определенное процентное соотношение между различными типами активов, составляющими портфель инвестора.

Грамотно учесть потребности инвестора и сформировать портфель активов, сочетающий в себе разумный риск и приемлемую доходность - вот основная задача менеджера любого финансового учреждения.

Определение риска и доходности инвестиционного портфеля. Анализ структуры Выбор акций двух эмитентов для формирования инвестиционного портфеля. Исследование в ценные бумаги. реферат, добавлен

Глава 3. Оптимизация и управление инвестиционным портфелем Методы определения доходности портфеля Управление инвестиционным портфелем ошибки инвесторов При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования. Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации.

Принципы формирования инвестиционного портфеля

Состояние реальных инвестиций Брянской области Тип: Курсовая работа Размер: Пользователь скрыл имя Тип:

В этом случае инвестиционный портфель - это совокупность ценных бумаг, Выбор инвестиционных целей определяется задачами.

Принципы формирования портфеля ценных бумаг Портфель ценных бумаг — совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей, служащих инструментом для достижения конкретной инвестиционной цели вкладчика. Как правило, портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям. Принципами формирования инвестиционного портфеля являются безопасность и доходность вложений, их рост, ликвидность вложений.

Под безопасностью понимается неуязвимость инвестиций на рынке инвестиционного капитала и стабильность получения дохода. Безопасность обычно достигается в ущерб доходности и росту вложений. Ликвидность вложений — это их способность участвовать в немедленном приобретении товара работ, услуг , или быстро и без потерь в цене превращаться в наличные деньги.

Ни одна из инвестиционных ценностей не обладает всеми перечисленными выше свойствами. Поэтому неизбежен компромисс. Если ценная бумага надежна, то доходность будет низкой, так как те, кто предпочитают надежность, будут предлагать высокую цену и собьют доходность. Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении наиболее оптимального сочетания между риском и доходом для инвестора.

Реферат: Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка

Полный текст: Ключевой целью управления им является наиболее эффективная реализация инвестиционной стратегии предприятия на различных этапах его развития. Формируя портфель, инвестор должен найти ответы на следующие вопросы в рамках выбранной им инвестиционной стратегии.

инвестиционного портфеля, которые связаны с ухудшением . Выбор определённого вида портфеля ценных бумаг напрямую связан с Реферат: «Формирование максимально неэффективного портфеля.

Глава 1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля 1. Экономический рост и инвестиционная активность являются взаимообусловленными процессами, поэтому предприятие должно уделять постоянное внимание вопросам управления инвестициями. инвестициями считаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку , вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли или иного полезного эффекта.

инвестиции предприятия представляют собой вложения капитала во всех его формах с целью обеспечения его роста в предстоящем периоде, получения текущего дохода или решения определенных социальных задач. По объектам вложения капитала разделяют реальные и финансовые инвестиции предприятия: Финансовое инвестирование осуществляется предприятием в следующих основных формах: Вложение капитала в уставные фонды совместных предприятий.

ПРОСТАЯ СХЕМА ПОРТФЕЛЯ. Цели и доходность инвестиционного портфеля. Управление рисками инвестиций


Comments are closed.

Узнай, как мусор в"мозгах" мешает человеку эффективнее зарабатывать, и что сделать, чтобы очистить свои"мозги" от него навсегда. Нажми здесь чтобы прочитать!